今天大盘低开后震憾上行，全天近4000股高涨，超200股涨停，商场作念多氛围赓续保持。为止收盘，上证指数涨0.51%报3470.07点，中证A500涨1.09%。A股全天成交2.55万亿元，勾通4个交游日超2.5万亿。行业板块方面，电子、计较机、传媒领涨，煤炭、银行、房地产领跌。
盘后袒露了10月金融数据。10月社融存量界限403.5万亿，同比增速7.8%，较上月下滑0.2个百分点。货币方面，M2同比7.5%，商场预期7.0%，前值6.8%；M1同比-6.1%，前值-7.4%。
10月M1降幅收窄，M2升幅扩大，M1-M2剪刀差有所缓慢。举座来看在经济基本面还未显耀改善的情况下，商场流动性充裕，投资者风险偏好转向积极。
短期紧要事件落地，商场在快速高涨后可能出现神色回落。但政策处于无间发力期，对A股中长久行情仍不错乐不雅看待。可热枕上证综指ETF(510760)、中证A500ETF(159338)等宽基标的，把捏举座商场行情。
第十五届中国航展行将于11月12至17日在广东珠海举行。这次航展空军将遴派36型装备参加空中飘零展示和大地静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建树阶段性效果。
本次航展将初度展出中型隐身多用途战争机歼-35A、红-19地空导弹刀兵系统、新式察打一体无东谈主机等新式装备，灵通展示运20飞机货舱。
国内两款隐身战机歼-20和歼-35A比拟，歼-20属于重型隐形战争机，强调制空作战，与好意思国空军的F-22相通。歼-35A体型更小，在想象时就更强调多用途作战，凸起对海对地的膺惩智力，装备单价相对较低，表面上批量分娩的速率更快。
另外皮 2022 年上一届珠海航展时期，鉴定总值进取 398 亿好意思元的配合公约书，成交多样型号飞机 549 架。本届航展呈现的参展展品将大幅增多，瞻望本届航展有望完成军贸订单鉴定数目与金额的快速增长。且刀兵军贸价钱远高于内需价钱，军贸利润空间弥漫。
开首：Wind，正大证券
本年军工产业链各圭臬重建分娩节律，中上游订单缓缓收复，功绩虽受确收节律影响，但跟着时期鼓励瞻望缓缓好转。瞻望行业反腐、东谈主事疏通等扰动要素缓缓缓解甚而湮灭，十四五筹办插足冲刺期，行业大拐点有望落地达成，不错热枕军工ETF(512660)。
化债举措落地后，一方面不错减少方位债务利息支拨，阐发财政部部长蓝佛安先容，由于法定债务利率大大低于隐性债务利率，置换后五年瞻望将累计量入计出方位利息支拨6000亿元傍边。
另一方面，不错匡助方位指点资金链条，将蓝本受制于化债压力的政策空间腾出来，不错更清闲度救助投资和消耗、科技变调等。相称是信创，大界限化债落地，有望奏凯提振方位政府采购意愿。
纪念特朗普上个任期，曾屡次对中国商品加征关税，包括针对高技术家具的关税措施，科技制裁可能是将来标的之一。10月21日，BIS发布公告，告示将26家来自中国、埃及、巴基斯坦和阿联酋的企业和个东谈主新增至实体清单。外部环境有望加快自主可控产业进展。
在强力化债开启+内需预期提高+科技制裁预期加重的布景下，计较机有望受益于基本面朝上预期和神色的催化。短期板块涨幅较大，可商量遇疏通热枕计较机ETF(512720)、软件ETF(515230)、信创ETF(159537)。
汽车ETF(516110)、新动力车ETF(159806)当天进展强势，鉴识高涨3.55%、5.70%。音尘面上，广州国际车展将于11月15日至11月24日在广州广交会展馆举办。本届广州国际车展上以为展车总额1171台，其中新动力车51台，华为江淮配合品牌“尊界”将迎来亮相。
政策端，上周《上海市进一步加力救助汽车以旧换新补贴政策实行细目》暗示，自2024年11月1日至2024年12月31日，个东谈主消耗者购买5万元以上(含)纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规如期限内在本市转让本东谈主名下在外省市登记的非营业性小客车，本市赐与个东谈主消耗者一次性1.5万元购车补贴。
以旧换新政策无间发力，重复车企国际商场拓展，成心因循了汽车销量稳中向好。阐发乘联会，10月狭义乘用车零卖226.1万辆，同比增长11.3%、环比增长7.2%。新动力浸透率比拟年头35%提高显耀，7月浸透率冲破50%，8月达54%，9月为53%。
开首：Wind，乘联会，山西证券征询所
以旧换新政策加码落地拉动需求，供给端部分企业运转收缩成本开支，供需结构角落优化。2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将无间开发。不错热枕汽车ETF(516110)、新动力车ETF(159806)的投资契机。
半导体芯片板块近期的强势行情今天再次得到延续，芯片ETF(512760)、半导体开荒ETF(159516)、集成电路ETF(159546)大涨6.42%、7.54%、5.37%，已成为这波牛市的重心标的之一。跟着特朗普赢得大选，商场关于交易争端和科技摩擦的担忧加重，将来自主可控伏击性或将无间强化。
音尘面上，11月10日，武汉经开区官微发布音尘， 由东风汽车牵头组建的湖北省车规级芯片产业手艺变调长入体发布高性能车规级MCU芯片——DF30，填补国内空缺。 这是一款从想象到制造全经过国产化的车规级智能高边驱动芯片，当今已在东风汽车新动力车型上郑重量产搭载。
半导体开荒方面，好意思入网策竞争相称委员会于当地时期11月8日公告，两名好意思国众议会议员向对5家龙头开荒公司发出质询，条件其提供对中国大陆销售情况。光刻机本年头以来入口金额呈下落趋势。本年1-9月，光刻机入口62亿好意思元，YOY -59%。开荒入口金额的变化反应大陆晶圆厂对光刻机囤货缓缓充分，后续投资有望更多向其他开荒歪斜。
开首：Wind，海关统计数据平台，民生证券征询院
外部适度无间趋紧，半导体国产化近在面前。半导体芯片行业现时已处于复苏阶段，政策端清闲救助下行业新一轮上升周期有望开启。不错热枕芯片ETF(512760)、半导体开荒ETF(159516)、集成电路ETF(159546)，但要警惕短期神色催化下板块大涨后可能带来的震憾，逢低布局。
风险提醒：投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄姿首的区别。如期定额投资是引导投资东谈主进行长久投资、平均投资成本的一种纰漏易行的投资姿首。可是如期定额投资并不行隐匿基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主获取收益，也不是替代储蓄的等效答理姿首。岂论是股票ETF/LOF/分级基金，皆是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货币商场基金。基金钞票投资于科创板和创业板股票，会濒临因投资标的、商场轨制以及交游步伐等各异带来的专有风险，提请投资者瞩目。板块/基金短期涨跌幅列示仅四肢著作分析不雅点之赞成材料，仅供参考，不组成对基金功绩的保证。文中说起个股短期功绩仅供参考，不组成股票保举，也不组成对基金功绩的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资苛刻或甘愿。如需购买联系基金家具，请您热枕投资者顺应性措置联系章程、提前作念好风险测评，并阐发您本身的风险承受智力购买与之相匹配的风险等第的基金家具。基金有风险，投资需严慎。
特约作家：国泰基金
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